Ufameteo.ru сейчас в Уфе -3°C

 

Сделка века: «Роснефть» выкупает 100% акций ТНК-BP

<p><div><img class=" size-full wp-image-16545" alt="Сделка века: «Роснефть» выкупает 100% акций ТНК-BP" height="210" width="280" src="http://www.ufatime.ru/wp-content/uploads/2011/12/rosneft_221211.jpg" width="280" height="210" />Нефтяная компания «Роснефть» выкупает 100% акций ТНК-BP у консорциума AAР («Альфа-групп», Access Industries и группа компаний «Ренова») и британской нефтяной компании BP. О подписании соответствующего соглашения сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Общая сумма сделки составила 61 млрд долларов.</div><br/><div></p>

Сделка века: «Роснефть» выкупает 100% акций ТНК-BPНефтяная компания «Роснефть» выкупает 100% акций ТНК-BP у консорциума AAР («Альфа-групп», Access Industries и группа компаний «Ренова») и британской нефтяной компании BP. О подписании соответствующего соглашения сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Общая сумма сделки составила 61 млрд долларов.



Несколькими минутами ранее BP объявила о подписании предварительного соглашения об основных условиях продажи своей 50%-ной доли в ТНК-ВР «Роснефти». По условиям сделки, «Роснефть» согласилась выкупить долю ВР в ТНК-ВР, говорится в сообщении британской компании.



Предлагаемая сделка состоит из двух частей. Сначала ВР продаст 50% долю в ТНК-ВР «Роснефти» за 17,1 млрд долларов денежными средствами и пакет из 12,84% акций «Роснефти». В рамках второй части соглашения 4,8 млрд долларов из полученных денежных средств ВР намерена направить на приобретение дополнительных 5,66% акций «Роснефти» у правительства Российской Федерации по цене 8 долларов за акцию, с премией в размере 12% к стоимости акций «Роснефти» на момент закрытия торгов в день подачи заявки «Роснефти» (18 октября 2012 г.). Таким образом, ВР станет вторым акционером «Роснефти» после российского государства.



Сделка потребует одобрения российского правительства. Ожидается, что продажа доли ВР в ТНК-ВР и эта дополнительная инвестиция в «Роснефть» будут осуществлены одновременно.



Таким образом, по завершении предлагаемой сделки ВР получит пакет из 18,5% акций «Роснефти» и 12,3 млрд долларов денежными средствами. С учетом уже имеющегося у ВР пакета из 1,25% акций «Роснефти» доля ВР в акционерном капитале российской компании составит 19,75%. При таком долевом участии ВР, как ожидается, сможет рассчитывать на включение в отчетность своей доли в прибылях, добыче и запасах «Роснефти» по принципу долевого участия. Кроме того, ВР ожидает получить два места в совете директоров «Роснефти», который состоит из 9 членов.



В соответствии с соглашением, у ВР и «Роснефти» есть эксклюзивный период (90 дней) на согласование всех деталей соглашений купли-продажи. После подписания окончательных документов для их закрытия потребуется выполнение принятых в таких случаях условий, включая получение одобрения со стороны правительственных, регулирующих и антимонопольных органов. Ожидается, что это произойдет в течение первой половины 2013 г. ВР также согласится не продавать никакую часть из приобретенных в ходе сделки акций «Роснефти» в течение 360 дней по ее завершении.



Комментируя данную сделку, председатель совета директоров ВР Карл-Хенрик Сванберг отметил: «Это важный день для ВР. Россия играет ключевую роль в обеспечении мировой энергетической безопасности, и это значение существенно возрастет в будущем. Компании "Роснефть" предстоит сыграть ведущую роль в развитии мировой нефтяной отрасли. Мы считаем, что приобретение существенной доли в капитале "Роснефти" принесет ВР хорошую отдачу».



Что касается соглашения с ААР, то сумма сделки составила 28 млрд долларов денежными средствами при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения некоторых других условий. При этом «Роснефть» в своем сообщении сразу оговорилась, что сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.



«Роснефть» намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на своем балансе и новых кредитных средств. Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd. выступают в роли совместных финансовых консультантов «Роснефти» в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта «Роснефти».



Комментируя соглашение, Игорь Сечин заявил: «Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса "Роснефти" и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект. "Роснефть" приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал "Роснефти" и нефтегазового сектора России».



TNK-BP International Ltd. (ТНК-BP) – третья крупнейшая нефтяная компания России, акционерами которой на паритетной основе являются британская BP и консорциум ААР («Альфа групп», «Аксесс Индастриз», «Ренова»). ТНК-BP владеет примерно 50% российской нефтегазовой компании «Славнефть». На долю ТНК-BP приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-BP в компании «Славнефть»).

Другие новости рубрики