18 апреля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 20 номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 16 апреля 2013 года с диапазоном по ставке купона в 7,90-8,15% годовых. Несмотря на высокую волатильность и значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, Россельхозбанку удалось привлечь спрос на облигации и закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 7,99% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 3-летняя оферта.

Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 40 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.

«Успешное закрытие книги в условиях нестабильной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента», — отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.

Организатором облигационного займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал».

Соорганизаторами облигационного займа являются ЗАО «ЮниКредит Банк» и ЗАО КБ «Ситибанк». Андеррайтеры выпуска: ОАО «Банк БФА», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО АБ «БПФ», ОАО «Номос-банк».