ФК «Открытие» станет владельцем банка «Петрокоммерц», а ИФД «Капиталъ» Федуна и Алекперова — ее акционером, сообщили корпорация и группа ИФД «Капиталъ».

Сделка пройдет в два этапа и закроется до конца 2014 г., после согласований с регуляторами. Вначале ФК выпустит в пользу ИФД «Капиталъ» допэмиссию в объеме 19,9% акций — по цене «не менее 15 млрд рублей». Затем ФК на привлеченные средства выкупит «не менее 95% акций» «Петрокоммерца»: 79,3% — у Федуна и Алекперова (владеют этим пакетом через ИФД «Капиталъ»), а также доли миноритариев. Главные из них — член совета директоров ИФД «Капиталъ» Сергей Михайлов (10,5%) и президент «Петрокоммерца» Владимир Никитенко (6,6%).

Сделка будет осуществлена исходя из оценочной стоимости 95% акций «Петрокоммерца» (с учетом его украинский «дочки») в размере 18,5 млрд рублей, указано в сообщении. Таким образом, весь банк оценен в 19,5 млрд рублей, или в 0,6 капитала (30,9 млрд на конец 2012 г.).

Кто из акционеров «Петрокоммерца» получит за свой пакет деньги, представитель ИФД «Капиталъ» не комментирует. «3,5 млрд рублей получит ИФД "Капиталъ", сумма частных сделок с миноритариями не разглашается», — заявила предправления ИФД Ольга Плаксина. Исходя из оценки банка, доли Михайлова и Никитенко могут стоить 3,1 млрд рублей.

Перед продажей ИФД «Капиталъ» «почистит» банк, говорит источник, близкий к сделке. Плаксина подтверждает это: «"Капиталъ" предоставит банку долгосрочный субординированный заем в размере 10 млрд рублей. Также до конца 2013 г. мы планируем выкуп активов, в том числе сложных кредитов, на сумму более 10 млрд рублей». По ее словам, эти действия направлены на повышение капитализации банка для придания импульса дальнейшему развитию в рамках банковской группы ФК «Открытие».

Правление «Петрокоммерца» возглавит Владимир Рыкунов — финансовый директор и член правления Номос-банка, поглощение которого заканчивает «Открытие». Его кандидатура в ближайшее время будет направлена на согласование в ЦБ, говорится в сообщении.

С приобретением «Петрокоммерца» активы банковской группы «Открытие» составят 1,56 трлн рублей — это бизнес «Номоса», Ханты-Мансийского банка, банка «Открытие» и «Петрокоммерца». Таким образом, корпорация «Открытие» по объему банковского бизнеса обойдет Альфа-банк (1,48 трлн) и станет крупнейшей частной банковской группой в России.

«Появление новых сильных акционеров и приобретение банка "Петрокоммерц" соответствуют нашей цели — построению крупнейшего независимого игрока на российском финансовом рынке», — приводятся в сообщении слова совладельца и предправления ФК «Открытие» Вадима Беляева. Алекперов же ожидает, что вхождение «Петрокоммерца» в состав ФК «Открытие» даст опорному банку «Лукойла» «дополнительные возможности для кредитования наших крупных инвестиционных проектов и обслуживания сотрудников компании».

«Петрокоммерц» сохранится как самостоятельный бизнес и будет фокусироваться на обслуживании «Лукойла» и «Капитала», говорит источник в ФК.

«Петрокоммерц» с активами в 250,8 млрд рублей входит в тридцатку крупнейших банков страны. Это основной расчетный банк «Лукойла» в рублевой зоне, он осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и ведет зарплатные проекты компаний группы «Лукойл».

Именно этим и интересен банк, однако Федуну несколько лет не удавалось найти на него покупателя, хотя им интересовались Сулейман Керимов и группа ВТБ. С госбанком, который хотел обменять на него свои нефтяные активы, Федуну не удалось договориться о цене. Проведенный ВТБ due diligence показал высокую долю проблемных кредитов банка, из-за чего ВТБ оценил его лишь в 0,2-0,4 капитала, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В последние годы финансовые показатели «Петрокоммерца» были слабыми, отмечает аналитик Fitch Александр Данилов: банк убыточен (-1,3 млрд рублей за 9 месяцев). У него качество активов банка также вызывает опасения: «Объем начисленных, но неполученных процентов по кредитам составляет у "Петрокоммерца" 6% от портфеля — максимум среди топ-30 банков. Такой объем неполученных платежей может свидетельствовать о проблемах с качеством активов». Значит, сразу получить дополнительный доход от бизнеса «Петрокоммерца» «Открытие» не сможет, резюмирует Данилов.

Новые источники прибыли не помешали бы «Открытию» — за последний год корпорация сильно нарастила долговую нагрузку, в том числе на покупку Номос-банка. Он в отличие от «Петрокоммерца» прибыльный, это основной источник доходов для «Открытия». В результате сделки только проценты по долгам корпорации в ближайшие 5 лет сопоставимы с половиной прибыли «Номоса», а других существенных источников дохода у «Открытия» нет, отмечало Fitch. Поэтому Данилов выделяет как позитивный момент сделки с «Петрокоммерцем» то, что «она не увеличивает и без того высокую долговую нагрузку ФК».

Эта сделка не первая между «Открытием» и «Капиталом»: в декабре 2012 г. структуры ИФД передали корпорации контроль над НПФ «Лукойл-гарант», обслуживающим пенсионные программы нефтяной компании. В дальнейшем НПФ помогал «Открытию» покупать «Номос», поучаствовав в допэмиссии ФК.

Кроме того, входящий в корпорацию банк «Открытие» заключил долгосрочное стратегическое соглашение с принадлежим Федуну футбольным клубом «Спартак Москва». «Открытие» стало спонсором строящегося стадиона «Спартака», который в течение ближайших 6 лет будет называться «Открытие арена». За это время ФК выделит «Спартаку» 1,2 млрд рублей.